- Concluso con successo il collocamento, con una domanda pari a circa 2 volte l’offerta
- Controvalore complessivo del collocamento pari ad Euro 8,5 milioni al prezzo di offerta di euro 4,00 per azione, corrispondenti ad una capitalizzazione post aumento di capitale di Euro 31,5 milioni
- Inizio delle negoziazioni previsto in data 9 novembre 2020
Milano, 5 novembre 2020 – Tecma Solutions S.p.A. (“Società” o “Tecma”), tech company specializzata nel settore del Real Estate, comunica di aver ricevuto in data odierna, da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”), il provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana. La data di inizio delle negoziazioni è fissata per lunedì 9 novembre 2020.
La Società, d’intesa con il Global Coordinator, si è avvalsa della facoltà di chiudere in anticipo l’offerta in considerazione dell’ottimo andamento del collocamento. Il book-building, infatti, ha generato una domanda complessiva pari a circa 2,0 volte l’offerta, pervenuta da primari investitori italiani e stranieri con un’ampia diversificazione geografica che comprende oltre all’Italia anche Francia, Inghilterra e Svizzera.
Pietro Adduci, Amministratore Delegato di Tecma Solutions S.p.A., ha commentato:“Siamo pienamente soddisfatti di questo traguardo straordinario, merito di un gran lavoro di team. Siamo allo stesso tempo orgogliosi che gli investitori abbiano apprezzato gli asset della nostra tecnologia e in questa direzione abbiamo accolto tutte le richieste ed optato per una valorizzazione ‘market friendly’, seppur con una domanda superiore a circa due volte l’offerta. Il risultato è un book di alta qualità con investitori che hanno deciso di credere insieme a noi in un percorso di sviluppo focalizzato su una crescita sostenibile nel tempo. I progetti futuri saranno sfidanti e per questo servirà la loro fiducia, il nostro costante impegno e l’entusiasmo di tutti i nostri stakeholder.”
L’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia è avvenuta a seguito del perfezionamento di un’offerta (l’“Offerta”) interamente in sottoscrizione che ha visto il collocamento, rivolto principalmente a investitori qualificati italiani e investitori professionali esteri, di n. 2.125.200 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a servizio della quotazione, per un ammontare complessivo pari a 8,5 milioni di euro.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in Euro 4,00 per azione; sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione post aumento di capitale pari a circa Euro 31,5 milioni. Il flottante è pari al 29,2% del capitale sociale della Società.
Nel processo di quotazione Tecma Solutions è stata assistita da ALANTRA (Global Coordinator, Nominated Advisers & Bookrunner), EMINTAD ITALY (Financial Advisor), BANCA PROFILO (Specialist), LEGANCE – Avvocati Associati (Legal Advisor), BDO (Società di Revisione e Tax Advisor), A2B GROUP (consulente per i dati extracontabili) e da IMAGE BUILDING (Media Relation e Comunicazione). Inoltre Tecma Solutions si avvale da molti anni della consulenza di DDP & Partners, Perani & Partners, dello Studio Cornelli Gabelli e Associati e dello Studio Notaio Fabio Gaspare Pantè che hanno supportato la Società anche nel corso del processo di quotazione.
Ad esito del collocamento il capitale sociale di Tecma Solutions sarà composto da n. 7.872.400 azioni ordinarie.
Per maggiori informazioni in merito alla composizione dell’azionariato di Tecma si rinvia al documento di ammissione disponibile nella sezione Investors/IPO/Documento di Ammissione del sito www.tecmasolutions.com.
Codici identificativi
• Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005425050
- Codice alfanumerico: TCM
Tecma Solutions comunica inoltre che Vincenzo Sirna assumerà l’incarico di Investor Relator della Società.
Fonte: comunicato stampa Tecma Solutions